Automatiseer jouw boekhouding met Zapier

Door gebruik te maken van Zapier (opent in nieuw tabblad) kun je jouw Moneybird-administratie koppelen met meer dan 750 verschillende applicaties.

Dit stelt je in staat om delen van je administratie te automatiseren en dit voor jou een stuk makkelijker te maken.

Wat is Zapier? #

Zapier is een hulpmiddel waarmee je de apps die je dagelijks gebruikt met elkaar kunt verbinden om taken te automatiseren en hierdoor tijd te besparen.

Dit gaat door middel van een Zap. Een Zap is een koppeling tussen twee of meer applicaties. Deze koppeling bestaat uit de volgende onderdelen: Trigger, ActionAction en en ActionActionActionActionActionActionActionActionActionActionActionActionActionActionActionAction en en Search.

Trigger #

Een trigger is een actie dat door de gekozen applicatie moet gebeuren om de Zap te starten. De triggers die voor Moneybird beschikbaar zijn:

• Aangemaakte factuur
• Aangemaakte offerte
• Aangemaakt contact

Actions #

Een action is wat er moet gebeuren wanneer de trigger is afgegaan. De actions die voor Moneybird beschikbaar zijn:

• Aanmaken factuur
• Aanmaken offerte
• Aanmaken contact
• Aanmaken inkoopfactuur en bonnetje met bijlage

Search (optioneel)

In Zapier is het ook nog mogelijk om tussendoor een zoekactie te verrichten. Voor Moneybird is dit het opzoeken van een contact.

Een voorbeeld hoe Zapier een deel van je administratie kan automatiseren #

Stel, je hebt je eigen webshop en maakt gebruik van het eCommerce platform WooCommerce (opent in nieuw tabblad) om je webshop te managen.

Het is een drukke maand en je krijgt veel nieuwe klanten erbij. Natuurlijk moeten deze nieuwe klanten ook worden toegevoegd aan Moneybird. Om ze allemaal handmatig toe te voegen gaat veel tijd kosten.

Gelukkig heeft WooCommerce ook een Zapier koppeling dus dit komt goed uit. Je gaat naar Zapier en creëert de volgende Zap:

Trigger - New Customer (WooCommerce)

Action - Create Contact (Moneybird)

Zapier zal dan bij een nieuwe klant op WooCommerce, een nieuw contact aanmaken in Moneybird. Wil je deze Zap ook gebruiken? Klik hier: WooCommerce + Moneybird (opent in nieuw tabblad)

Hoe kan ik mijn boekhouding koppelen met Zapier? #

Het koppelen van jouw boekhouding met andere applicaties in Zapier gaat heel eenvoudig. Door de volgende stappen te volgen

kun je jouw boekhouding in een paar minuten verbinden met meer dan 750 applicaties.

1. Meld je aan op https://zapier.com/sign-up (opent in nieuw tabblad)
2. Klik op de knop "Make a Zap!" (opent in nieuw tabblad)
3. Selecteer een trigger
4. Selecteer een actie
5. Sla de Zap op

Zapier is tot 5 Zaps en 100 taken gratis. Voor meer Zaps en taken kun je een betaald pakket (opent in nieuw tabblad) aanschaffen.

Meer informatie over Zapier kun je vinden op de website van Zapier (opent in nieuw tabblad).