Continu in ontwikkeling 🚀
De pagina ‘Instellingen’ is nu voor alle collega’s toegankelijk geworden, maar toont alleen de opties die voor jouw rol relevant zijn. Medewerkers kunnen daarmee nu zelfstandig hun eigen betaalpassen beheren en de administratie verlaten. Voor het aanpassen van overige bedrijfsinstellingen blijft de rol met het toegangsrecht ‘Instellingen’ vereist.
Het is nu mogelijk om Moneybird Online Betaalmethoden (zoals iDEAL & creditcard) tegelijk met PayPal aan te bieden. Je kunt beide betaalopties tegelijk inschakelen in je workflow, zodat je klanten meer keuze hebben bij het afrekenen.
In Moneybird kun je je bezittingen toevoegen, zoals bijvoorbeeld een laptop of auto. Voor ontwikkelaars is het is nu ook mogelijk om deze te beheren via de API (opent in nieuw tabblad). Je kunt bijvoorbeeld bezittingen bekijken, toevoegen, aanpassen en verwijderen. Daarnaast kun je via de API ook:
De numerieke sneltoetsen zijn gewijzigd van alleen het getal, naar shift+getal. Voorheen kon je bijvoorbeeld met 1 navigeren naar de startpagina van je administratie, nu gaat dat met shift+1. Hiermee wordt voorkomen dat je per ongeluk navigeert naar een andere pagina.
Alle sneltoetsen vind je terug met de ? toets.
In het gebruikersoverzicht binnen je administratie is een extra kolom 'Betaalrechten' toegevoegd. Zo zie je in één oogopslag welke gebruikers gemachtigd zijn voor betalingen via een Moneybird Betaalrekening en wat hun dagelijkse overboekingslimiet is.
Onze developer-documentatie (opent in nieuw tabblad) bestaat al een tijdje en we krijgen vaak complimenten over onze API. Toch laat de documentatie niet altijd zien hoe goed onze API echt is. We hebben een OpenAPI-specificatie gemaakt, automatisch aangevuld én verbeterd. Er zijn voorbeelden toegevoegd en beschikbaar gemaakt. Dit maakt de documentatie completer en duidelijker. Zo kan je als ontwikkelaar weer sneller aan de slag!
In het tabblad Contacten kun je nu ook filteren. Filter bijvoorbeeld eenvoudig op particulieren of bedrijven, facturatie-workflows of de workflow voor het verzenden van de facturen. Op deze manier heb je meer overzicht over jouw contacten.
Je kunt categorieën niet verwijderen als ze nog in gebruik zijn. Als je een categorie wilt verwijderen, krijg je vanaf nu een overzicht te zien van waar deze in je administratie wordt gebruikt.
Klanten kunnen direct bij jou pinnen via de Moneybird-app. Je hebt geen losse pinautomaat of apart abonnement meer nodig, zoals bij andere aanbieders vaak wel moet. In plaats daarvan gebruik je gewoon je eigen telefoon. Klanten houden hun pinpas of mobiel kort tegen jouw telefoon om te betalen. Dat is snel, makkelijk en veilig.
De pagina waar je een administratie selecteert na het inloggen heeft nu een indeling met meerdere pagina’s en een zoekbalk, zodat je gemakkelijk kunt navigeren als je toegang hebt tot veel administraties.
Binnen het tabblad Inkomend kun je nu altijd bovenin de pagina direct bestanden uploaden via het groene uploadveld. Elk bestand wordt een apart document.
Eerst moest je op de groene knop 'Uploaden' klikken om het uploadveld te laten verschijnen. Deze knop hebben we weggehaald. Een stukje sneller en makkelijker dus.
Het is niet meer mogelijk om een bezitting aan te maken met een categorie die onder een andere categorie hangt. Als de categorie wel onder een andere categorie hangt, kunnen de boekingen voor de afschrijvingen namelijk niet met de juiste categorieën aangemaakt worden. Of een categorie onder een andere categorie hangt, kun je zien via Instellingen > Categorieën.
Wil je je btw-aangifte vervroegd indienen? Dat kan nu vanaf de 24ste van de laatste maand van het btw-tijdvak.
Beheer nu alle instellingen van je Moneybird Betaalpas op je PC of laptop. Wijzig bijvoorbeeld je limiet of pincode eenvoudig via Instellingen > Betaalpas.
Een inkoopfactuur of bonnetje die nog de status 'Nieuw' heeft maar al wel regels bevat, kon niet van type gewijzigd worden. Het is nu mogelijk om zo'n inkomend document te veranderen naar 'Memoriaal' of 'Algemeen document'. Dat kan alleen als de status 'Nieuw' is. Omdat een memoriaal of algemeen document geen factuurregels hebben, raak je deze kwijt wanneer je van type wijzigt.
Het is nu mogelijk om uren aan een bestaande factuur te koppelen. De gekoppelde uren krijgen automatisch de status ‘Gefactureerd’. Zo houd je je overzicht netjes en voorkom je openstaande uren.
Je kunt je bankrekening in Moneybird naast iDEAL nu ook verifiëren via Ponto. Voeg je een rekening toe via Ponto? Dan koppelen en verifiëren we deze automatisch, zonder betaling. Heb je geen Ponto-koppeling? Dan kun je je rekening verifiëren met een betaling via iDEAL of Ponto. We kijken automatisch of iDEAL werkt voor jouw IBAN. Zo niet, dan gebruiken we Ponto.
Het is nu mogelijk om een betaling te starten vanuit een creditfactuur. Dit werkt op een vergelijkbare wijze als bij het betalen van een inkoopfactuur.
Het toevoegen van een betaalpas, het aanpassen van daglimieten en het uitdelen van betaalrechten kan nu beheerd worden via desktop. Voorheen was dit alleen mogelijk via de Moneybird-app. Het goedkeuren van de actie dient nog steeds te gebeuren via de Moneybird-app waarbij je identiteit is geverifieerd.
Vanaf nu werkt de 'jouw IBAN' hersteloptie ook met IBAN's zonder iDEAL ondersteuning. Dit gaat via Ponto Pay by Bank. Wordt de hersteloptie uitgevoerd met een IBAN met iDEAL ondersteuning? Dan blijven we iDEAL gebruiken.
Er wordt nu een automatische check toegevoegd toe aan memoriaalboekingen wanneer 'Privé-gebruik' geselecteerd wordt als btw-tarief. Hierdoor kunnen de categorieën 'Te betalen btw' en 'Te vorderen btw' niet meer gekozen worden omdat dit gegarandeerd onjuiste boekingen geeft.
Het is nu mogelijk om vanuit het overzicht van actieve abonnees een Excel-export te downloaden. Deze export bevat een lijst met alle actieve en toekomstige abonnees, inclusief naam en e-mailadres.
Bij het factureren van uren is het nu mogelijk om uren te groeperen voor factuurregels op unieke waardes van deze uren, zoals het project, de medewerker en de beschrijving. Dit is een nieuwe optie naast alle uren combineren tot één factuurregel of alle uren opsplitsen tot losse factuurregels.
Het is nu mogelijk om ICP correcties als bekend te markeren bij de Belastingdienst.
Met Moneybird Online Betaalmethoden kan je nu in plaats van een factuur direct een betaalverzoek naar je klant sturen. Dit doe je via de mobiele Moneybird app.
Zodra je een betaalverzoek hebt aangemaakt, maakt Moneybird op de achtergrond een factuur voor je aan in jouw administratie.
Jij hoeft alleen het betaalverzoek met je klant te delen. Verzoek betaald? Dan past Moneybird automatisch de status van jouw factuur aan naar 'Betaald'.
Het is nu mogelijk om het vertrouwen van een vertrouwd contact ook via de desktopversie van Moneybird in te trekken in het detailscherm van het desbetreffende contact.
Het kan voorkomen dat je te maken krijgt met fraude of dat goederen of diensten niet geleverd worden. Als je deze al hebt betaald met je Moneybird Betaalrekening en je wilt je geld terug, kun je dat zelf regelen door een betwisting aan te maken.
Na het verzenden van de betwisting kan het onderzoek enkele weken duren. De status van je betwisting, vind je in je administratie.
Meer weten? Lees in dit artikel precies hoe je een betwisting start.
Je toegang tot je account verliezen, is een vervelende situatie. Je doet er goed aan om je account te beveiligen. Dit doe je door, naast een twee-stapsverifcatie, een hersteloptie in te stellen.
In Moneybird zijn er verschillende herstelopties mogelijk. Naast de hersteloptie via je identiteitsbewijs kan je nu ook je IBAN gebruiken. Kies voor een bankrekening waar alleen jij toegang tot hebt. Het instellen van deze hersteloptie kan via Gebruikersaccount > Beveiliging > Herstelopties.
We raden je aan om je IBAN toe te voegen als nieuwe hersteloptie omdat de huidige iDEAL- en KVK-herstelopties na 1 juli 2025 niet meer worden ondersteund. Alles om te zorgen dat je account nog beter beschermd is!
Om je boekhouding nog verder te automatiseren, koppelen we nu ook automatisch overboekingen van je nieuwe klanten waarin het factuurnummer goed staat. Eerder moest je eenmalig het IBAN van je klant bevestigen. Dat is nu alleen nog nodig als een bestaande klant overboekt vanaf een nieuw IBAN. Zo voorkomen we fouten in je boekhouding.
Als je zaken doet met een nieuwe leverancier, kon het voorkomen dat je de eerste banktransactie van die leverancier nog zelf moest koppelen. Dit doet Moneybird nu automatisch, zolang de IBAN niet voor andere contacten gebruikt is.
We automatiseren steeds meer voor je. Daarom koppelen we banktransacties van bekende contacten nu nog vaker, ook als het om automatische incasso's en kaarttransacties gaat.
Om het beveiligen van je account nog makkelijker te maken, hebben we een nieuwe optie voor twee-staps-verificatie toegevoegd: 2FA via de Moneybird-app. Hiermee controleer je beveiligde acties zoals inloggen, collega’s uitnodigen en het aanvragen van een Moneybird Betaalpas, eenvoudig en veilig via de Moneybird-app.
Het is belangrijk dat jouw Moneybird-account goed beveiligd is. Stel daarom altijd een extra beveiligingslaag in via twee-staps-verificatie (2FA). Veel gebruikers doen dit al met passkeys of een externe authenticatie-app.
Passkeys is een superveilige nieuwe technologie om je account extra te beveiligen. Helaas zijn passkeys daardoor ook wat ingewikkelder en moeten jouw computer, laptop en telefoon deze technologie wel ondersteunen. Dit was niet voor iedereen het geval.
Werken passkeys nog niet goed op jouw apparaten? Of heb je nog helemaal geen extra beveiligingslaag? Dan is 2FA via de Moneybird-app een makkelijke én veilige manier!
In de gebeurtenissenlijst rechts van een document (bijvoorbeeld bij een factuur) staan taken en notities niet meer tussen de gebeurtenissen, maar altijd bovenaan de lijst. Zo blijft deze belangrijke informatie duidelijker in beeld.
Voordat je een administratie verwijdert zie je nu meer informatie over de inhoud van je administratie.
Houd rekening met de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.
In je huisstijl geef je aan of het e-mailadres en/of het telefoonnummer van de klant weergegeven wordt op een factuur of offerte.
Als het contact een contactpersoon bevat, gebruiken we de gegevens van de contactpersoon.
Wanneer er geen contactpersoon is of wanneer het contactpersoon geen e-mailadres of telefoonnummer heeft. Dan worden de gegevens van het contact gebruikt.
De eigenaar van een betaalpas staat nu benoemd op de instellingenpagina van een Moneybird Betaalpas. Hiermee is het duidelijker wie het volledige rekeningnummer en de pincode van de pas mag opvragen.
Als je in meerdere administraties werkt, doe je dat in de ene misschien een stuk vaker dan in de andere. Wel zo makkelijk als de meest gebruikte bovenaan de lijst te vinden zijn. Klik op de ⭐️ bij een administratie in je lijst om deze boven de andere administraties te houden.
Je was al gewend om de PDF’s van je facturen en de begeleidende e-mail zelf de uitstraling te geven die bij jouw onderneming past. Een factuur is immers het visitekaartje van je bedrijf. Wanneer je een factuur per e-mail verstuurt, kun je de factuur online beschikbaar maken zodat je klanten makkelijk en snel online kunnen betalen.
Vanaf nu heb je ook opties om de uitstraling van de online weergaves vorm te geven! Dat doe je in de huisstijl via de nieuwe toegevoegde tab 'Online weergaves'.
Documenten in het tabblad Inkomend zijn niet altijd makkelijk te lezen op je scherm. Daarom kun je nu inzoomen op afbeeldingen en Pdf's. Op de computer klik je op de bijlage om te zoomen en op mobiel knijp je twee vingers van elkaar af op.
Stel je voor: je verstuurt een factuur en alles wat daarna moet gebeuren, gaat automatisch zoals jij het wilt. Of het nu gaat om het aanbieden van online betaalmethoden of het sturen van herinneringen, met een workflow in Moneybird regel je dit eenvoudig zelf.
We begrijpen dat overzicht belangrijk is, vooral als je workflows wilt aanpassen aan jouw wensen. Daarom hebben we onze workflows opnieuw ontworpen. Nu zie je alle opties overzichtelijk op één scherm. Geen gedoe meer met stappen doorlopen of instellingen herhalen. Je stelt alles snel en gemakkelijk in één keer in.
Je boekhouding hoeft niet onnodig veel tijd te kosten. Dat weten we bij Moneybird maar al te goed. Het is ons doel om Moneybird steeds automatischer en completer maken, zodat jij als ondernemer tijd bespaart. En daar werken we elke dag aan.
In acht minuten nemen we je mee door de grootste nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Na het kijken van de video ben je op de hoogte en weet je hoe je de ontwikkelingen kan gebruiken om jouw boekhouding nog strakker te maken.
Product updates van vóór december 2024 vind je tussen de updates in onze blogs.