Hoe maak je een offerte in Moneybird?

Voordat je een offerte kunt maken in Moneybird, zijn er eerst een aantal instellingen nodig:

Deze instellingen hoef je maar een keer goed te zetten en worden voor alle offertes gebruikt.

Wanneer je een online offerte aan wilt maken, open je het tabblad Offertes en klik je op Toevoegen. Je klikt op het adresblok om een contact te selecteren. In ditzelfde scherm kies je ook de juiste workflow. In eerste instantie is de standaard workflow geselecteerd. Mocht je voor bepaalde klanten altijd een andere workflow gebruiken, dan is dit eenvoudig in te stellen bij het contact.

Hoe maak je een offerte in Moneybird

In hetzelfde scherm zie je het offertenummer staan. Hier hoef je niks mee te doen. Als je in de instellingen de juiste factuurnummering hebt toegevoegd, kent Moneybird automatisch het eerstvolgende nummer toe. Als je op de offerte op het conceptnummer klikt, kun je al wel zien welk offertenummer hij gaat krijgen. Ook bij het versturen van de offerte zie je in het verzendscherm welk nummer de offerte gaat krijgen.

Na het toevoegen van het juiste contact en het kiezen van de juiste workflow, ga je verder met het aanmaken van de offerteregels.

De video is opgenomen met de oude navigatie en komt niet geheel overeen met de werkelijkheid. Nieuwe video’s volgen!

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren